Adél
Legutóbbi frissítés egy hónapja
Az alábbi leírás segítségével könnyedén össze tudod kötni a Droposalt és a MiniCRM szoftvereket.
A MiniCRM integráció segítségével
szinkronizálhatod a cégeket és kapcsolatokat. A Droposalon létrehozott ajánlatok létrejönnek a MiniCRM ajánlat oldalán. Ha bármelyik oldalon elfogadják vagy elutasítják az ajánlatot, a másik oldalon is automatikusan megjelenik az állapot változás.
Fontos! Ha elakadnál, kérd ügyfélszolgálatunk segítségét a beállításban!
A beállítás az alábbiakból áll:- Új mezők hozzáadása a MiniCRM oldalán
- Droposal integráció beállítása
- Webhook beállítása (MiniCRM ügyfélszolgálat segítségével)
Új mezők hozzáadása a MiniCRM oldalán
Fontos! Minden mezőnél be kell jelölni a
"Csak olvasható mező" beállítást. Abban az esetben ha elírtál egy mezőt, töröld és hozd újra mégegyszer.
Mező neve - Figyelj, hogy ezt pontosan másold be. Figyelj arra is, hogy előtte és utána ne legyen szóköz
Mező típusa - Azt a típust állítsd be, amit kell
Azonosítója - Ez automatikusan jön létre a Mező neve alapján. Ha nem írod el a mezők nevét, akkor a mező azonosítóinak pont ugyanannak kell lennie, mint ami lent is.
Az alábbi mezőket add hozzá az ajánlat modulhoz
Adatlap (Droposal)Mező típusa: Szöveg típusú mezőAzonosító: Project.AdatlapDroposal
Ajánlat készítője (Droposal)Mező típusa: Szöveg típusú mezőAzonosító: Project.AjanlatKeszitojeDroposal
Létrehozás dátuma (Droposal)Mező típusa: Dátum és idő típusú mezőAzonosító: Project.LetrehozasDatumaDroposal
Lejárati dátum (Droposal)Mező típusa: Dátum és idő típusú mezőAzonosító: Project.LejaratiDatumDroposal
Ajánlat URL (Droposal)Mező típusa: Szöveg típusú mezőAzonosító: Project.AjanlatUrlDroposal
Végösszeg (Droposal)Mező típusa: Törtszám típusú mezőAzonosító: Project.VegosszegDroposal
Valuta (Droposal)Mező típusa: Szöveg típusú mezőAzonosító: Project.ValutaDroposal
Az alábbi mezőt add hozzá a cégek modulhoz
Droposal szinkronizáció cégMező típusa: Legördülő listaAzonosító: Contact.DroposalSzinkronizacioCegKét választási lehetőségre van szükségünk a legördülő listában: "Változtasd meg 1", "Változtasd meg 2"
Ez a mező azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a mező értéke megváltozik, a MiniCRM elküldi a cég adatait a Droposalnak.
Az alábbi mezőt add hozzá a cégek modulhoz
Droposal szinkronizáció kapcsolatMező típusa: Legördülő listaAzonosító: Contact.DroposalSzinkronizacioKapcsolatEgy választási lehetőségre van szükségünk a legördülő listában: "Változtasd meg"
Ez a mező azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a mező értéke megváltozik, a MiniCRM elküldi a cég adatait a Droposalnak.
Droposal integráció beállítása
A Droposal integráció beállításához szükséged lesz a
MiniCRM API kulcsodra. Ha még nem létezik, akkor hozz létre egyet, ha pedig létezik, akkor használd a már létező kulcsodat.
Fontos, hogy semmiképpen se hozzál létre újat, mivel akkor a többi integrációd nem fog működni, amíg nem állítod be az új kulcsodat!
Lépj most be a Droposal fiókodba. Kattints a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra a lehetőségek közül, amivel a beállításokhoz navigálsz.
A bal oldali sávban lejjebb görgetve megtalálod az Integráció beállítása lehetőséget, kattints rá, majd válaszd ki a MiniCRM lehetőséget.
Egyszerűen másold be a
rendszer azonosítódat és az
API kulcsodat a megfelelő helyre és
menj a mentésre.
A szinkronizálás egyből el is fog indulni.
Az itt megjelenő Webhook URL címre lesz szükséged a következő lépésben.
Webhook beállítása (MiniCRM ügyfélszolgálat segítségével)
Kérd ügyfélszolgálatunk segítéségét. Segítünk mit küldj el a MiniCRM-nek a beállításhoz!
A MiniCRM ügyfélszolgálatnak az alábbi mezőkre kell beállítani webhookot, amely segítségével ha pl. módosul egy cég adata a MiniCRM oldalán, akkor a Droposal oldalán is egyből megjelenik a friss adat.
Az előző pontban megjelenő webhook URL címet, valamint az alábbiakat kell elküldeni a MiniCRM ügyfélszolgálatnak.
Ajánlat (módosítás esetén)
Alap mezők:
Név
Telefonszám(ok)
Email(ek)
Cím
Egyedi mezők (fix mezők):
Droposal szinkronizáció - Contact.DroposalSzinkronizacioWeboldal - Contact.UrlIparág - Contact.IndustryAdószám - Contact.VatNumberEU adószám - Contact.EUVatNumberCégjegyzékszám - Contact.RegistrationNumberSzámlaszám - Contact.BankAccountAlkalmazottak száma - Contact.EmployeesAlaptőke - Contact.CapitalÉves árbevétel - Contact.YearlyRevenueAlapítás éve - Contact.FoundingYearTevékenységi kör - Contact.MainActivityCivil szervezet - Contact.NonGovernmentalOrganization
Kapcsolatok (módosítás esetén)
Alap mezők:
Név
Telefonszám(ok)
Email(ek)Cím
Egyedi mezők (fix mezők):
Droposal szinkronizáció kapcsolat - Contact.DroposalSzinkronizacioKapcsolatBeosztás - Contact.PositionWeboldal Contact.UrlAdatkezelési hozzájárulás - Contact.DataManagement_Consent
