Knowledge Base | MiniCRM integráció

MiniCRM integráció

Adél

Legutóbbi frissítés 3 hónapja

Az alábbi leírás segítségével könnyedén össze tudod kötni a Droposalt és a MiniCRM szoftvereket.

A MiniCRM integráció segítségével könnyedén hozhatsz létre ajánlatokat, amelyek állapotát folyamatosan szinkronban vannak a két rendszer között, valamint szinkronizálhatod a cégeket és kapcsolatokat.

Fontos! Ha elakadnál, kérd ügyfélszolgálatunk segítségét a beállításban!

A beállítás az alábbiakból áll:

MiniCRM beállítások
Droposal integráció beállítása
MiniCRM webhook beállítása (MiniCRM ügyfélszolgálat segítségével)

MiniCRM beállítások

Ajánlat

Mezők testreszabása

A mezők testreszabásának a lehetőségét az Ajánlat modulon belül bármely tetszőleges ajánlat aloldalán találod meg a jobb fenti legördülő menüben.

Minden mezőnél be kell jelölni a "Csak olvasható mező" beállítást. Abban az esetben ha elírtál egy mezőt, töröld és hozd újra mégegyszer.

Mező neve - Figyelj, hogy ezt pontosan másold be. Figyelj arra is, hogy előtte és utána ne legyen szóköz

Mező típusa - Azt a típust add hozzá, amit kell

Technikai név - Ez automatikusan jön létre a Mező neve alapján. Fontos, hogy ne írd el a menő nevét. A létrejött mező azonosítójának ugyanannak kell lennie, mint amit lentebb írtunk.

Az alábbi mezőket add hozzá az ajánlat modulhoz:

Adatlap (Droposal)

Mező típusa: Szöveg

Technikai név: Project.AdatlapDroposal

Ajánlat készítője (Droposal)

Mező típusa: Szöveg

Technikai név: Project.AjanlatKeszitojeDroposal

Létrehozás dátuma (Droposal)

Mező típusa: Dátum és idő

Technikai név: Project.LetrehozasDatumaDroposal

Lejárati dátum (Droposal)

Mező típusa: Dátum és idő

Technikai név: Project.LejaratiDatumDroposal

Ajánlat URL (Droposal)

Mező típusa: Szöveg

Technikai név: Project.AjanlatUrlDroposal

Végösszeg (Droposal)

Mező típusa: Törtszám

Technikai név: Project.VegosszegDroposal

Valuta (Droposal)

Mező típusa: Szöveg

Technikai név: Project.ValutaDroposal

Megtekintések száma (Droposal)

Mező típusa: Egész szám

Technikai név: Project.MegtekintesekSzamaDroposal

Megtekintések hossza (Droposal)

Mező típusa: Egész szám

Technikai név: Project.MegtekintesekHosszaDroposal

Folyamat testreszabása

Az alábbi státuszokat add hozzá az ajánlat folyamatához:

Kiállítandó

Kiállítva

Elküldve

Cégek

Mezők testreszabása

Ahhoz, hogy a Droposal értesítést kapjon az adott cég adatainak módosulása esetén, hozzá kell adni egy olyan mezőt, amely segítségével a háttérben frissítési kérelmet tud küldeni a MiniCRM a Droposal irányába.

Ezt a beállítást nem kötelező megcsinálni, de hasznos abban az esetben ha megváltoztatjuk valamelyik adatot, és utána egyből ajánlatot szeretnénk csinálni a Droposalban.

A mezők testreszabásának a lehetőségét az Ajánlat modulon belül jobb felső sarokban a Cég szerkesztése alatt érheted el, amennyiben van cég hozzáadva az ajánlathoz.

Az alábbi mezőt add hozzá a cégek modulhoz:

Droposal szinkronizáció cég

Mező típusa: Legördülő lista

Technikai név: Contact.DroposalSzinkronizacioCeg

Két választási lehetőségre van szükségünk a legördülő listában:

Változtasd meg 1

Változtasd meg 2

Kapcsolatok

Ahhoz, hogy a Droposal értesítést kapjon az adott kapcsolat adatainak módosulása esetén, hozzá kell adni egy olyan mezőt, amely segítségével a háttérben frissítési kérelmet tud küldeni a MiniCRM a Droposal irányába.

Ezt a beállítást nem kötelező megcsinálni, de hasznos abban az esetben ha megváltoztatjuk valamelyik adatot, és utána egyből ajánlatot szeretnénk csinálni a Droposalban.

A mezők testreszabásának a lehetőségét az Ajánlat modulon belül jobb felső sarokban a Kontakt szerkesztése alatt érheted el, amennyiben van kontakt hozzáadva az ajánlathoz.

Az alábbi mezőt add hozzá a cégek modulhoz:

Droposal szinkronizáció kapcsolat

Mező típusa: Legördülő lista

Technikai név: Contact.DroposalSzinkronizacioKapcsolat

Két választási lehetőségre van szükségünk a legördülő listában:

Változtasd meg 1

Változtasd meg 2

Droposal integráció beállítása

A Droposal integráció beállításához szükséged lesz a MiniCRM API kulcsodra. Ha még nem létezik, akkor hozz létre egyet, ha pedig létezik, akkor használd a már létező kulcsodat. Fontos, hogy ne hozzál létre újat, mivel akkor a többi integrációd nem fog működni, amíg nem állítod be az új kulcsodat!

Lépj be a Droposal fiókodba. Kattints a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra a lehetőségek közül, amivel a beállításokhoz navigálsz.

A bal oldali sávban lejjebb görgetve megtalálod az Integráció beállítása lehetőséget, kattints rá, majd válaszd ki a MiniCRM lehetőséget.

Egyszerűen másold be a rendszer azonosítódat és az API kulcsodat a megfelelő helyre.

A rendszer azonosítód a MiniCRM-be belépve az URL címedbe találod meg: https://r3.minicrm.hu/33575/#TodayView. Ebben az esetben a rendszer azonosító ez a számsor lesz: 33575

Mentés gomb megnyomását követően a szinkronizálás elindul.

Webhook beállítása (MiniCRM ügyfélszolgálat segítségével)

A Webhook beállításához az előző oldalon található Webhook URL címre lesz szükséged.

A MiniCRM ügyfélszolgálatnak az alábbi mezőkre kell beállítani webhookot, amely segítségével ha pl. módosul egy cég adata a MiniCRM oldalán, akkor a Droposal oldalán is egyből megjelenik a friss adat.

Az előző pontban megjelenő Webhook URL címet, valamint az alábbiakat kell elküldened a MiniCRM ügyfélszolgálatnak, hogy segíthessenek.

Ajánlat

Státusz változása

Cégek (hozzáadás és/vagy módosítás esetén)

Alap mezők:

Név

Telefonszám(ok)

Email(ek)

Cím(ek)

Egyedi mezők (fix mezők):

Contact.DroposalSzinkronizacioCeg (ha hozzá lett adva)

Contact.VatNumber

Contact.EUVatNumber

Contact.RegistrationNumber

Contact.GroupIdentificationNumber

Kapcsolatok (hozzáadás és/vagy módosítás esetén)

Alap mezők:

Név

Telefonszám(ok)

Email(ek)

Cím(ek)

Egyedi mezők (fix mezők):

Contact.DroposalSzinkronizacioKapcsolat (ha hozzá lett adva)

Contact.VatNumber

Contact.EUVatNumber

Contact.RegistrationNumber

Contact.GroupIdentificationNumber

Hasznos volt ez a cikk?

0 emberből 0 kedvelte ezt a cikket

Még mindig segítségre van szükséged? Írj nekünk üzenetet