Hogyan importálhatsz tételeket táblázatból az ajánlatodba?

Ebben a leírásban megmutatjuk, hogyan tudsz gyorsan és egyszerűen adatokat importálni egy táblázatkezelőből (pl. Excel, Google Sheets) közvetlenül az ajánlatodba.Ez a funkció különösen hasznos, ha már rendelkezel árlistával, termékadatbázissal vagy korábbi ajánlatokból származó tételekkel.

youtube video

Készítsd elő a táblázatot

Hozz létre vagy nyisd meg a táblázatot, amely tartalmazza az importálni kívánt tételeket.

A legfontosabb oszlopok:

• Név (a tétel neve)

• Leírás

• Egységár

• Mennyiség

• Mennyiségi egység (pl. db, óra)

• ÁFA kulcs

• Pénznem

💡 Tipp: Nem kötelező minden oszlopot megadni – ha hiányzik valami, a Droposal automatikusan kitölti az alapértelmezett beállítások alapján (pl. alapértelmezett mennyiségi egység, ÁFA, valuta).

Jelöld ki és másold ki a tételeket

Egyszerűen jelöld ki a táblázatban azokat a sorokat, amelyeket importálni szeretnél, majd másold ki (Ctrl + C vagy Cmd + C).

Nyisd meg az importálási felületet

Az ajánlat szerkesztőjében:

1. Kattints a „Importálás” gombra.

2. A megjelenő mezőbe illeszd be (Ctrl + V / Cmd + V) a kimásolt táblázattartalmat.

A rendszer azonnal felismeri a beillesztett adatokat, és megjeleníti az előnézetet.

Ellenőrizd az előnézetet

Az előnézetben láthatod, hogy a rendszer mely adatokat hova sorolta be.

Ha minden oszlopot helyesen azonosított, egyszerűen kattints a „Importálás” gombra.

✅ Tökéletes egyezés esetén a tételek azonnal bekerülnek az ajánlatodba.

🔧 Ha hiányoznak a fejlécnevek, a Droposal lehetőséget ad, hogy kézzel párosítsd az oszlopokat (pl. melyik a „Név”, „Leírás”, „Egységár” stb.).

Mi történik, ha hiányos adatokat importálsz?

Ha például csak az első 4 oszlopot másolod (név, mennyiség, egységár, leírás), a Droposal:

• az alapértelmezett ÁFA-kulcsot,

• az alapértelmezett mennyiségi egységet,

• és az alapértelmezett pénznemet fogja használni.

Ez segít abban, hogy az importálás akkor is sikerüljön, ha nem minden adat áll rendelkezésre.

Az importált tételek elmentése

Az importálás után a tételek:

• automatikusan bekerülnek az aktuális ajánlatodba,

• mentésre kerülnek a törzsadatbázisba, így a jövőben újra felhasználhatók lesznek.

Ez azt jelenti, hogy a már importált elemeket később is könnyedén előhívhatod bármelyik ajánlatodban.