Knowledge Base | Ajánlat mentése sablonként

Ajánlat mentése sablonként

Adél

Legutóbbi frissítés 2 hónapja

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan mentheted el az ajánlatodat sablonként, hogyan tudod újra felhasználni és milyen előnyökkel jár ez számodra.

(Vannak a Droposal által létrehozott ajánlatsablonok is, de ebben a cikkben azt tárgyaljuk, hogy saját ajánlatsablont hogyan tudsz elmenteni és felhasználni. A Droposal sablonjairól egy külön cikkben olvashatsz.)

Miért használj sablonokat?

Ha egy ajánlatot sablonként elmentesz, az azt jelenti, hogy később bármikor újra felhasználhatod, anélkül hogy újra kellene építened az egészet az elejéről.

Tehát elég csak egyszer összeállítanod egy ajánlatot, majd sablonként elmenteni – legközelebb pedig egyszerűen kiválaszthatod, így rengeteg időt, energiát és hibalehetőséget spórolhatsz meg.

Hogyan mentheted az ajánlatot sablonként?

Navigálj az ajánlatokhoz.

Kattints arra az ajánlatra, amit el szeretnél menteni sablonként.

A jobb oldalon kattints a hárompontos ikonra, majd válaszd a Elmentés sablonként opciót.

Nevezd el az ajánlatot, majd mentsd el – és készen is vagy!

Hol találod meg az ajánlatsablonjaid?

A bal oldali sávban válaszd ki a Tartalomkönyvtár lehetőséget.

Ezen belül kattints az Ajánlatsablonok menüpontra.

Itt megjelennek az elmentett sablonjaid, amelyeket szerkeszthetsz vagy törölhetsz is.

Hogyan tudod újra felhasználni az ajánlatsablont?

Navigálj az ajánlatokhoz, majd kattints az Új ajánlat létrehozása gombra.

A sablonok kiválasztásánál a fenti sávban válaszd ki a 2. lehetőséget: Saját sablonok.

Innen tudod kiválasztani azokat a sablonokat, amelyeket korábban elmentettél.

Kattints az egyik sablonra, és máris betöltődik használatra készen!

Hasznos volt ez a cikk?

0 emberből 0 kedvelte ezt a cikket

Még mindig segítségre van szükséged? Írj nekünk üzenetet