Legrövidebb út az első ajánlat elkészítéséhez

Ebben az útmutatóban lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan készíthetsz el gyorsan egy letisztult ajánlatot a Droposal segítségével. Most az alapokra fókuszálunk, így akár percek alatt elkészítheted az első ajánlatod!

Először a Droposal fiókodban az "Ajánlatok" fülre belépve, kattints az „Új ajánlat létrehozása” gombra.

A következő lépés a sablon kiválasztása. A Droposalban több előre elkészített sablon közül választhatsz – mi most egy letisztultabb verziót használunk, de választhatsz olyat is, ami esetleg jobban illik a vállalkozásodhoz vagy az ügyfeleid igényeihez.

Most jön az ajánlat tartalmi része. A választott sablon automatikusan betöltődik, így lányegében egy kész ajánlattal dolgozhatsz. Először a borítót látod, amin módosíthatsz – például kicserélheted a képet vagy szerkesztheted a rajta lévő adatokat. Ha valamit nem szeretnél megjeleníteni, például az ajánlat ID-jét, egyszerűen töröld ki azt a sort.

Mi a borító képét cseréltük ki egy másikra. 

Ebben a letisztult, rövidebb ajánlatsablonban már előre megtalálod a személyre szabott megszólítást az árajánlat bevezetőjeként. Használhatod így, ahogy van, de ha szeretnéd, könnyedén átírhatod a saját stílusodnak megfelelően.

Az árajánlat egyik legfontosabb része a tételek hozzáadása. A sablonban találsz egy minta tételt, amit egyszerűen kitörölhetsz. Mi most két új tételt vettünk fel.

A legjobb, hogy a rendszer automatikusan elmenti a felvitt tételeket, így a következő ajánlatnál már nem kell újra begépelned – egyszerűen csak kiválasztod a megfelelőt.

Minden tételhez adhatsz rövid leírást, képet, sőt, akár kedvezményt is beállíthatsz. Meghatározhatod, hogy nettó vagy bruttó árakkal számoljon, kiválaszthatod a megfelelő mértékegységet, és ha szeretnéd, opcionális tételeket is megadhatsz – ami azt jelenti, hogy az ügyfél maga döntheti el, hogy szeretné-e azt az adott szolgáltatást vagy terméket.

Az ajánlatban kattints az "Új tétel" gombra, majd vidd fel vagy válaszd ki azt, amit be szeretnél tenni az árajánlatba.

Ha már vannak mentett tételeid, meg fognak jelenni egy listában, illetve a "Tételkereső" funkciót is használhatod. 

A tételek felviteléhez mindig kattints a "Hozzáadás" gombra. 

Az árajánlat végén egy előre megírt lezáró szöveget találsz, amely az elérhetőségeidet is tartalmazza (telefonszám, e-mail cím). Ezt változtatás nélkül is használhatod, de ha szeretnéd, kiegészítheted a weboldaladdal vagy akár a közösségi média profiljaiddal is.

Ha minden rendben van, ideje elküldeni az ügyfélnek!

Kattints a „Tovább” gombra, majd kapcsold be a Live állapotot – így az ajánlat megoszthatóvá és küldhetővé válik.

Ennyi, kész is vagy! Sikeresen létrehoztad és elküldted az ajánlatot! 🎉

Hasznosnak találtad ezt az útmutatót?