Az ajánlat szerkesztése
Adél
Legutóbbi frissítés 21 napja
Miután megadtad az ajánlatod alapadatait, elérkeztél a tartalmi részhez és annak szerkesztéséhez. Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan alakíthatod az ajánlat különböző részeit, vagyis blokkjait.
Mielőtt belekezdenél a szerkesztésbe, ismerkedj meg az
előnézet móddal. Ehhez kattints a
szem ikonra, így kívülről is megnézheted, hogyan fog kinézni az ajánlat az ügyfél számára.
Azért emeljük ki számodra már az elején, mert előfordulhat, hogy a szerkesztőben picit máshogy jelenik meg az ajánlat, mint a végleges verzióban. Ellenőrizd időközönként a szerkesztés során, illetve mielőtt elküldöd az ajánlatot.
Visszatérve a szerkesztésre: az egyszerűség kedvéért most egy letisztult, rövid ajánlatsablont használunk.
Az első elem, amivel találkozol, a borító. A legegyszerűbben a bal oldali fogaskerék ikonra kattintva tudod szerkeszteni.
Itt számos beállítási lehetőséget találsz - mi most a borító hátterét cseréltük le egy másik képre az alábbi módon:
Kattints a kép ikonra
Tölts fel egy új képet, vagy válassz egyet a már feltöltöttek közül
(A borító blokk további beállításairól egy külön cikkben olvashatsz)
Ezután következik az ajánlat szöveges része, amelynek beállításait szintén a fogaskerék ikonra kattintva érheted el.
Az előre megírt minta szöveget tetszés szerint szerkesztheted és átírhatod a szövegbe kattintva.
A következő rész a tételek hozzáadása. Ehhez kattints az „Új tétel” gombra, vidd fel a termékedet vagy szolgáltatásodat és kattints a "Hozzáadás" gombra.
Amit egyszer felviszel, azt a rendszer elmenti, így legközelebb csak ki kell választanod a listából, vagy használhatod a tételkereső funkciót.
Ha szerkeszteni szeretnéd a tételt, kattints a ceruza ikonra, módosítsd a szükséges adatokat, majd mentsd el.
Ha kedvezményt szeretnél beállítani, kattints a három pontra, válaszd a „Kedvezmény” opciót, add meg a kívánt kedvezményt majd mentsd el.
Az összesítés blokk automatikusan kiszámolja az ajánlatban szereplő tételek összegét, így neked nem kell manuálisan számolgatnod – a rendszer ezt megteszi helyetted.
Ha új blokkot szeretnél hozzáadni az ajánlathoz, kattints a kék + ikonra, és válaszd ki a neked megfelelő elemet a lehetőségek közül.
A tartalomkönyvtárban előre létrehozott blokkokat találsz különböző kategóriákban, amelyeket egyetlen kattintással beilleszthetsz az ajánlatba, ezzel is meggyorsítva a folyamatot.
Lehetőséged van saját blokkokat is elmenteni. Ehhez kattints a mentés ikonra, nevezd el és mentsd el - így a blokk bekerül a tartalomkönyvtárba, és legközelebb már csak ki kell választanod onnan.
A következő cikkben azt mutatjuk be neked lépésről lépésre, hogy hogyan tudod megosztani az elkészült ajánlatot az ügyféllel!
