Az ajánlat alapadatainak megadása

Miután kiválasztottad az ajánlatsablont (vagy sablon nélkül indítottad), itt az ideje megadni az alapadatokat. Ez a folyamat is gyors és egyszerű – mutatjuk:

Töltsd ki a szükséges adatokat: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, pozíció (csak csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező), majd mentsd el.

Fontos: annak a személynek az adatait add meg itt, akinek az ajánlat szól.

Később, ha már lesznek mentett kontaktjaid, egyszerűen kiválaszthatod a megfelelőt a „Meglévő hozzáadás” gombbal, így nem kell újra felvinned.

Ebben az esetben is hasonló módon adhatod hozzá az ügyfelet:

A hozzáadott/kiválasztott kontakt felett megjelenik egy „Cég hozzáadása” lehetőség – ez nem kötelező, akkor használd, ha az ügyfél céges. Kattints rá, majd válaszd az „Új hozzáadása” opciót.

Fontos: később, ha már lesznek mentett céges partnereid, egyszerűen kiválaszthatod a megfelelőt a „Meglévő hozzáadás” gombbal, így nem kell újra felvinned.

Ezután töltsd ki az adatokat (csak a csillaggal megjelöl a kötelező mező, a többit nem muszáj megadnod), majd mentsd el. Ha magyar céget adsz hozzá, a rendszer a cégjegyzék integrációnak köszönhetően automatikusan kitölti az adatokat, így nem kell mindent kézzel megadnod – ezzel még gyorsabbá válik a rögzítés.

Ha megadtad a partnert, nevezd el az ajánlatot. Ez a név fog megjelenni az ajánlaton, amit az ügyfél is látni fog. 

Ha több felhasználóval is rendelkeztek cégen belül, itt tudod beállítani azt, hogy az ajánlatot ki lássa. 

Erről egy külön cikket készítettünk. 

Ha külföldre is értékesítesz, itt tudod kiválasztani a megfelelő valutát és a nyelvet. Ha a magyar piacra készül az ajánlat, ezen nem kell változtatnod. 

És ezzel meg is vagy az alapadatokkal! 

Most jöhet az ajánlat tartalmi részének szerkesztése, amelyről a következő cikkekben segítünk neked.