Láthatósági csoportok beállítása
Adél
Legutóbbi frissítés 22 napja
Ha egy Droposal fiókot többen is használtok cégen belül, adminisztrátorként lehetőséged van beállítani, hogy ki milyen dokumentumot láthat, és kik legyenek követők egy-egy ajánlatnál. Ebben az útmutatóban megnézzük, mit jelentenek a láthatósági csoportok és a követők, és hogyan tudod ezeket beállítani.
Szerepkörök
Ehhez először fontos tisztázni a szerepköröket. A Droposalban adminisztrátor és felhasználó (user) szerepkörök vannak. Adminisztrátorként tudod meghatározni, hogy a csapat tagjai milyen szerepkörben legyenek.
Több adminisztrátor is lehet.
Követők
Az ajánlatokhoz be tudsz állítani követőket. Ez azt jelenti, hogy akiket itt hozzáadsz követőnek, ők is látni fogják az adott ajánlatot függetlenül a szerepkörtől.
Követő beállításához először navigálj az ajánlatokhoz.
Válassz ki egy ajánlatot és kattints rá.
A fenti sávból kattints a Követők lehetőségre.
Kattints a követő hozzáadása gombra és válaszd ki a kollegát.
Láthatósági csoportok
A Droposalban lehetőséged van különböző láthatósági csoportokat létrehozni, amelyekbe kollégákat rendelhetsz.
Ez lehetővé teszi, hogy egy ajánlatnál meghatározd, ki láthatja azt:
– minden felhasználó,
– csak azok, akik ugyanabban a csoportban vannak,
– vagy kizárólag az ajánlat tulajdonosa.
Ez különösen hasznos akkor, ha valamilyen okból nem szeretnéd, hogy minden kolléga minden ajánlathoz hozzáférjen, így egyszerűen szabályozhatod az ezekhez való hozzáférést.
Láthatósági csoport létrehozása
A jobb oldali menüben navigálj a beállításokhoz.
A bal oldali oszlopban a Felhasználók fül alatt kattints a Láthatósági csoportok lehetőségre.
A rendszerben van egy alapértelmezett csoport, amelybe a felhasználók automatikusan bekerülnek.
Új csoport létrehozásához kattints a + Hozzáadás gombra.
Adj a csoportnak nevet, szükség esetén leírást is, majd válaszd ki, mely kollégákat szeretnéd a csoporthoz rendelni, majd mentsd el a beállításokat.
Láthatóság beállítása az ajánlatoknál
A láthatóságot már az ajánlat létrehozásánál is be tudod állítani. Erről egy külön cikkben írtunk részletesen.
A már meglévő ajánlatoknál is tudod módosítani a láthatóságot.
Válassz ki egy ajánlatot és kattints rá.
A fenti sávban kattints a Láthatóság gombra.
A 3 opció közül válaszd ki a számodra megfelelőt:
- Az elem tulajdonosa: ez azt jelenti, hogy csak az ajánlat létrehozója látja az adott ajánlatot.
- Elem tulajdonosának láthatósági csoportja: csak az láthatja az ajánlatot, aki követőnek van beállítva, vagy aki egy láthatósági csoportban van az ajánlat létrehozójával.
- Minden felhasználó: minden felhasználó láthatja az ajánlatot
Fontos, hogy aki adminisztrátor, minden ajánlatot lát, beállítástól függetlenül!
