Hogyan importálhatsz tételeket táblázatból az ajánlatodba?
Juci
Legutóbbi frissítés egy hónapja
Ebben a leírásban megmutatjuk, hogyan tudsz gyorsan és egyszerűen adatokat importálni egy táblázatkezelőből (pl. Excel, Google Sheets) közvetlenül az ajánlatodba.
Ez a funkció különösen hasznos, ha már rendelkezel árlistával, termékadatbázissal vagy korábbi ajánlatokból származó tételekkel.
Készítsd elő a táblázatot
Hozz létre vagy nyisd meg a táblázatot, amely tartalmazza az importálni kívánt tételeket.
A legfontosabb oszlopok:Név (a tétel neve)
Leírás
Egységár
Mennyiség
Mennyiségi egység (pl. db, óra)
ÁFA kulcs
Pénznem
💡 Tipp: Nem kötelező minden oszlopot megadni – ha hiányzik valami, a Droposal automatikusan kitölti az alapértelmezett beállítások alapján (pl. alapértelmezett mennyiségi egység, ÁFA, valuta).
Jelöld ki és másold ki a tételeket
Egyszerűen jelöld ki a táblázatban azokat a sorokat, amelyeket importálni szeretnél, majd másold ki (Ctrl + C vagy Cmd + C).
Nyisd meg az importálási felületet
Az ajánlat szerkesztőjében:
Kattints a „Importálás” gombra.
A megjelenő mezőbe illeszd be (Ctrl + V / Cmd + V) a kimásolt táblázattartalmat.
A rendszer azonnal felismeri a beillesztett adatokat, és megjeleníti az előnézetet.
Ellenőrizd az előnézetet
Az előnézetben láthatod, hogy a rendszer mely adatokat hova sorolta be.
Ha minden oszlopot helyesen azonosított, egyszerűen kattints a „Importálás” gombra.
✅ Tökéletes egyezés esetén a tételek azonnal bekerülnek az ajánlatodba.
🔧 Ha hiányoznak a fejlécnevek, a Droposal lehetőséget ad, hogy kézzel párosítsd az oszlopokat (pl. melyik a „Név”, „Leírás”, „Egységár” stb.).
Mi történik, ha hiányos adatokat importálsz?
Ha például csak az első 4 oszlopot másolod (név, mennyiség, egységár, leírás), a Droposal:
az alapértelmezett ÁFA-kulcsot,
az alapértelmezett mennyiségi egységet,
és az alapértelmezett pénznemet fogja használni.
Ez segít abban, hogy az importálás akkor is sikerüljön, ha nem minden adat áll rendelkezésre.
Az importált tételek elmentése
Az importálás után a tételek:
automatikusan bekerülnek az aktuális ajánlatodba,
mentésre kerülnek a törzsadatbázisba, így a jövőben újra felhasználhatók lesznek.
Ez azt jelenti, hogy a már importált elemeket később is könnyedén előhívhatod bármelyik ajánlatodban.